Kunden- und Firmendatenbank
- Kunden-, Firmen- und Kontaktkarten mit vollständiger Aktivitätshistorie.
- Segmentierung, Kooperationsstatus, Vertriebsaktivitäten und Notizen.
- Unterstützung von Registrierungsdaten und Ordnung geschäftlicher Informationen.
CRM • Marketplace • Logistik • Vertrieb • Kundenservice
Heritage CRM - ein zentrales operatives System für Vertrieb und Backoffice.
Heritage CRM bündelt Vertriebs- und Betriebsprozesse in einer Anwendung. Es verbindet Kunden, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Tickets, Kalender und Kommunikation mit Marketplace- und Logistik-Integrationen, damit das Team schneller und auf derselben Datenbasis arbeitet.
Eine zentrale Datenquelle
Kunden, Vertrieb und Betrieb an einem Ort.
Kunden, Vertrieb und Betrieb an einem Ort.
Weniger manuelle Arbeit
Automatisierungen, Statuslogik und Integrationen reduzieren Chaos.
Automatisierungen, Statuslogik und Integrationen reduzieren Chaos.
Volle Kontrolle
Aktivitätshistorie, Rollen, Workflow und Prozesssichtbarkeit.
Aktivitätshistorie, Rollen, Workflow und Prozesssichtbarkeit.
Wichtigste Funktionen
Heritage CRM verbindet Bereiche, die in vielen Unternehmen heute auf Tabellen, E-Mails, Messenger und mehrere einzelne Tools verteilt sind.
Vertrieb und Angebote
- Erfassung von Leads, Angeboten und Phasen des Vertriebsprozesses.
- Kontrolle von Status, Prioritäten, Zuständigkeiten und Fristen.
- Vom Angebot zur Bestellung ohne erneute Dateneingabe.
Bestellungen und Dokumente
- Verarbeitung von Bestellungen, Handelsdokumenten und Abrechnungen.
- Rechnungen, Anhänge, PDF/XML-Dateien und geordneter Dokumentenfluss.
- Arbeit mit operativen Statuswerten und klarem Workflow für das Team.
Tickets und Aufgaben
- Tickets, Kommentare, Zuweisungen, Prioritäten und Fallkategorien.
- Aktivitätenkalender, Follow-ups und Planung von Vertriebs- und Servicearbeit.
- Verknüpfung von Fällen mit Kunden, Bestellungen oder konkreten Prozessen.
Telefonie und Kommunikation
- Möglichkeit zur Integration von Telefonie und Anrufbearbeitung im Kundenkontext.
- Schneller Zugriff auf Kontakthistorie und zugehörige Vorgänge.
- Ein gemeinsamer Arbeitsplatz für Vertrieb, Service und Betrieb.
Rollen, Sicherheit und Audit
- Berechtigungen, Zugriffskontrolle und rollenspezifische Datensichtbarkeit.
- Historie von Änderungen, Statuswerten und Benutzeraktionen.
- Architektur bereit für weiteren Ausbau von Integrationen und Automatisierung.
Marketplace-Integrationen und Logistik
Heritage CRM kann als zentrale Plattform für Omnichannel-Vertrieb dienen: Es sammelt Daten aus Verkaufskanälen, ordnet Bestellungen und unterstützt Logistik sowie After-Sales-Service.
Allegro
- Verwaltung von Angeboten, Bestellungen, Kommunikation und Synchronisierung von Vertriebsdaten.
- Arbeit mit SKU und EAN sowie Kontrolle von Preis-, Bestands- und Veröffentlichungsänderungen.
- Verknüpfung von Allegro-Verkäufen mit Kunden, Dokumenten und internen Prozessen.
InPost
- Logistikintegration für Abholpunkte, Sendungen und weitere Etikettenautomatisierung.
- Verknüpfung von Versandoperationen mit Bestellung und Erfüllungsstatus.
- Bessere Kontrolle des Prozesses vom Kauf bis zur Übergabe der Sendung.
Erli, eBay, Empik
- Systemarchitektur vorbereitet für weitere Marketplaces und dedizierte Konnektoren.
- Standardisierter Import von Bestellungen, Statuswerten, Angeboten und Kommunikation zwischen Kanälen.
- Ein einheitlicher Blick auf Multichannel-Vertrieb ohne manuelles Wechseln zwischen Panels.
Operativer Nutzen
- Ein Workflow für Vertrieb, Lager, Kundenservice und Administration.
- Weniger Fehler beim Übertragen von Daten zwischen Marketplace, Logistik und CRM.
- Schnellere Reaktion auf Bestellungen, Nachrichten, Reklamationen und Dokumente.
Wie wir Heritage CRM einführen
Wir führen kein Standardtool blind ein. Zuerst analysieren wir den Prozess, dann wählen wir Module und Integrationen so aus, dass das System die reale Teamarbeit von Anfang an unterstützt.
1. AnalyseVerstehen von Prozess, Rollen, Daten und wichtigsten Engpässen.
2. KonzeptionAuswahl von Modulen, Workflow, Berechtigungen und benötigten Integrationen.
3. UmsetzungKonfiguration, Datenimport, Tests und Produktivstart.
4. WeiterentwicklungAutomatisierungen, weitere Integrationen und zusätzliche Skalierung des Prozesses.
Lassen Sie uns über Heritage CRM sprechen
Wenn Sie Vertrieb, Kundenservice, Dokumente und Marketplace-Integrationen ordnen möchten, bereiten wir den Einführungsumfang und die Empfehlung der nächsten Schritte vor.